摩根大通公司在上周五公布收益后，周二出售了80亿美元的美国投资级公司债券，为华尔街顶级银行潜在的大量发行奠定了基础。
据一位知情人士透露，这家美国资产规模最大的银行分四部分出售了这些债券。
据另一位知情人士透露，早些时候与投资者的谈判规模在60亿至70亿美元之间。该行获得了约340亿美元的订单，从而扩大了最终的交易规模。
其中一位知情人士称，此次发行中最长的部分是11年期定-浮利率债券，收益率较美国国债高出0.92个百分点，最初讨论的收益率约为1.15 - 1.20个百分点。由于涉及私人细节，这位人士拒绝透露姓名。
摩根大通发言人拒绝置评。
在发行债券之前，该行公布第三季度净利息收入意外增长，并上调了对这一关键收入来源的预期，尽管市场预期美国利率将继续下降。
截至9月30日的三个月，摩根大通、高盛集团、美国银行和花旗集团公布的股票和固定收益交易收入超过了分析师的预期。
对于两家公司的股票交易员来说，这是有记录以来表现最好的第三季度。
摩根大通信贷分析师卡比尔·卡普里汉上周在一份研究报告中写道，在公布业绩后，华尔街的顶级银行可能会借到200亿至240亿美元，超过了过去十年中它们通常在10月份筹集的150亿美元。
这些银行正在利用信贷息差收紧和投资者需求强劲的机会。
其中一位知情人士表示，摩根大通是此次债券发行的唯一簿记行，并打算将所得款项用于一般企业用途。- - - - - -布隆伯格
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