该公司在今年2月收购了福克斯惠特尔金融管理公司（Fox Whittle Financial Management）。交易完成后，该公司的新客户激增，个人客户渴望进入这家寻求保持独立、而不是成为整合者或更大集团一部分的企业。
现在，它的两名新员工最近获得了合格顾问地位（CAS），使他们达到为客户提供咨询所需的水平。
财务顾问汉娜?加勒特（Hannah Garratt）和保罗?特拉赫恩（Paul Trahearn）加入Bank House时都没有金融咨询行业的背景，前者是一名获得美国会计师协会（aca）认证的会计师，后者是一名教师，从业时间超过15年。
“我们的招聘策略与我们的长期继任计划保持一致。从2017年开始，我们试图通过聘用更年轻的人才来确保业务的长寿，而不是将其出售给整合者或更大的企业，”Bank House董事兼财务顾问萨姆?布鲁顿（Sam Brueton）表示。
“聘请来自不同背景的顾问可以拓宽团队的视角，在为客户服务时提供不同的思维方式和新鲜的观点。”
汉娜和保罗都不到40岁，正处于职业生涯的中期，到明年年中，世行的顾问将不会超过42岁。这确保了客户将有一位顾问为他们提供长期服务。”
Hannah从普华永道（PwC）加入Bank House，她拥有强大的会计背景，对税务规划有深入的了解，并对企业主可能面临的具体挑战有深刻的见解。
她的任命也有助于解决财务规划中的性别鸿沟，为团队增加了一名现在非常合格的女性顾问。
“进入这个角色对我来说是巨大的回报，”汉娜说。
“我的会计经验意味着我可以帮助小企业主，特别是在复杂的问题上与他们合作，如公司税。
“在金融服务领域代表女性也是一件很棒的事情。对于女性客户来说，寻求理财指导可能会令人生畏。因此，解决这一差距非常重要，我很高兴能够为缩小这一差距做出贡献。”
Paul Trahearn强大的教育背景使他能够解释概念，并就客户财富的各个方面向客户提供建议，同时他也热衷于提高学校的金融知识水平。
保罗解释说：“教师可以成为优秀的财务顾问，因为他们知道如何与各种各样的人合作和沟通，识别需求并简化复杂的概念。”
“我很高兴能够将这些经验带入我的角色，帮助个人以最有效的方式了解和管理他们的财富。”
Bank House是一家位于布雷伍德的财务规划公司，为斯塔福德郡、什罗普郡、更广泛的西米德兰兹郡及其他地区的客户提供平易近人和清晰的财务规划建议。
