阿布扎比发展控股公司PJSC (ADQ)是一家总部位于阿布扎比的投资和控股公司，宣布其第二次债券发行成功定价。
这只20亿美元的债券将在伦敦证券交易所(LSE)上市，此前ADQ于2024年5月在债务资本市场首次发行。此次发行将进一步丰富ADQ的资金来源，为集团内部的战略增长计划提供融资，并为投资者构建ADQ的长期信贷曲线。
此次发行获得了4.1倍的超额认购，反映出投资者对ADQ强劲的信用状况和阿布扎比经济的财务弹性充满信心。此次发行的两批债券包括将于2031年到期的10亿美元7年期债券和将于2054年到期的10亿美元30年期债券，票面利率分别为4.375%和5.250%。此次发行完成了广泛的机构发行，吸引了美国、欧洲、中东和亚洲的主要投资者。强劲和高质量的需求使交易从最初的定价想法到最终定价收紧了30个基点。
ADQ集团首席财务官Marcos de Quadros表示:“ADQ根据其全球中期票据计划发行的第二次债券反映了我们对前瞻性财务管理和强大资本结构的承诺。通过这次发行，我们现在向投资者提供了一条扩大的债券曲线。我们对市场的反应表示赞赏，两批债券的超额认购均达到4.1倍。”
今年早些时候，ADQ完成了首批25亿美元债券的发行，该债券在伦敦证券交易所(LSE)首发，在阿布扎比证券交易所(ADX)二级上市。这只债券分为两部分，包括5年期和10年期，超额认购率超过4.4倍。
截至2024年6月30日，ADQ的总资产达到2250亿美元。ADQ持有超过25家投资组合公司的股份，这些公司分为七个经济集群，涵盖阿布扎比经济的关键部门。这包括公用事业、交通、医疗、农业和房地产等众多关键基础设施资产。
穆迪(Moody 's)和惠誉(Fitch)对ADQ的评级分别为Aa2和AA，展望均为稳定。
